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特许金融分析师 (CFA) 持证人现在一般在做什么工作?

特许金融分析师 (CFA) 持证人现在一般在做什么工作?

截止2019年9月2日,中国大陆(不含港澳台)的CFA持证人数量为6135名。目前,全球有超过167,000名CFA持证人。

一、CFA持证人分布

我们先看一组数据:1、 截至2019年,CFA会员(Members)人数超过167,000人,其中约96%是CFA持证人(Charterholders),人数超过159,700人。

2、 截至2018年,CFA会员(Members)的分部:北美洲60%,欧洲18%,亚太地区17%,中东和非洲3%,南美洲美洲1%,其他1%。

二、CFA持证人职业分布

CFA虽然名字是“金融分析师”,但是由于会员人数众多,全球各地都有分部,实际上职业分布是很多样化的。职业分布的数据,目前只查询到2018年的数据,但是考虑到这类数据相对稳定,也是非常有参考价值的。

2018年CFA协会《Financial Analysts Journal》公布的CAF会员职业分布:

大约50%的CAF会员分布在金融分析领域(投资组合经理、研究分析师、风险管理师和公司财务分析师四类职业),剩下的50%分布在和投资顾问、关系管理以及其他领域(咨询、财会、IT等领域)。

第一位:投资组合经理 Portfolio Manager (23%)

第二位:研究分析师 Research Analyst (15%)

第三位:C级高管 Chief-Level Executive (8%)

第四位:投资顾问 Consultant (7%)

第五位:风险管理师 Risk Manager (6%)

第六位:公司财务分析师 Corporate Financial Analyst (5%)

第七位:客户关系经理 Relationship Manager (5%)

第八位:财务顾问 Financial Advisor (5%)

我们再从另一个角度看CAF会员从事的具体投资实务领域(Investment Practice),主要还是集中在传统的股票、债券大类资产,占比达53%。其他的结构化产品、商品、外汇等占比都很小,而不适用 Not Applicable占比18%,也说明了有很大一部分CFA会员并没有从事这些金融相关产品的投资实务。

第一位:股票 Equities (34%)

第二位:固定收益 Fixed Income (19%)

第三位:私募股权 Private Equity (6%)

第四位:衍生品 Derivatives (3%)

第五位:对冲基金 Hedge Funds (3%)

第六位:房地产 Real Estate (3%)

三、CFA考生职业背景

CFA协会曾对70,775名2018年6月的考生(Candidates)做过一项调查,78%的考生是上班族,而这些上班族中:

12% 从事研究分析、投资分析和数量分析;

9% 从事会计或审计;

8% 从事公司财务分析;

7% 从事咨询顾问;

5% 从事风险管理;

5% 从事信用分析。

四、CFA证书的认可度

深圳福田区:送1万元奖励

为激励辖区金融从业人员提升专业素养,全面提升金融服务经济、服务社会的的活力能级,福田区投资推广署(金融发展事务署)将于2018年11月12日至23日启动2018年福田区扶持金融专业人才能力提升申报工作。

对辖区金融从业人员新获得特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、北美精算师、英国精算师、澳洲精算师、中国精算师资格证书并与辖区企业签订2年以上劳动合同的,给予每人1万元奖励。符合条件的精英人才快来申请吧~

特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、注册会计师(CPA)、执业律师,一次性3万元奖励资助。

北京:

1、本市急需的具有全球视野、掌握世界前沿技术、熟悉国际间商务、法律、金融、技术转移等规则的人才,可申请办理人才引进;

2、在京设立的金融控股集团、持牌金融机构、金融基础设施平台、金融组织聘用的贡献突出的高级管理人员和核心业务骨干,可申请办理人才引进。

上海:

1、推广特许金融分析师(CFA)等国际资格认证项目,支持本市金融人才参加金融认证培训工作;

2、对列入《上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录》的金融人才,在出入境、签证居留、办理工作许可、户籍办理、子女就学、医疗等方面提供优惠便利。

广州:

1、在我市金融机构、类金融机构、金融研究机构、金融行业自律组织连续工作三年以上,并与用人单位签订三年以上劳动合同的人才,可申请办理人才引进;

2、为有意落户广州的金融领军人才、金融高级管理人才、金融高级专业人才及其配偶、子女,安排专项入户指标。

西安:

根据《西安国家自主创新示范区关于加快金融业发展的若干政策》,对自创区内新获得CFA(特许金融分析师)等专业资质的金融从业人员,按个人所得税市级留成部分连续三年给予全额奖励,每年最高奖励50万元。

南京:

1、C类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式:申请购房补贴的,最高170万元;申请租赁补贴的,租赁补贴金额为每月6000元

2、D类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式:申请购房补贴的,最高60万元;申请租赁补贴的,租赁补贴金额为每月3000元

成都:

根据《成都市引进培育交子金融人才实施办法》鼓励在蓉的金融从业人员参加国际知名金融职业认证考试。对当年新取得特许金融分析师(CFA)认证资格且与成都地区企业建立 3 年及以上劳动关系的,由单位所在区(市)县给予相应补贴

CFA人才需求情况

CFA考试是一个体系完整、有难度和深度并且含金量也比较高的资格考试。CFA除了可以作为持证人进入投行、四大、券商、银行、保险等领域的敲门砖,以及会获得高额的薪资报酬以外,这张证书在各大城市还有各种实实在在的政策福利,让你在奋斗路上更加畅通无阻,早日实现财务自由!

“随着中国金融行业国际影响力与日俱增,对复合型高素质金融人才的需求不断增加。”摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事长于华,在某次访谈中表示。

于华认为,金融机构在不断发展,业务越来越多元化,对风险管理、规范运作的要求越来越高,最终是对CFA持证人等专业人才的需求越来越大。

在资产管理行业的服务端,如基金公司、券商资管等,CFA持证人的专业能力有助于提高投资组合管理专业化水平。

另一方面,在需求端,例如包括保险公司、全国社保组合、企业年金等机构,CFA持证人在资产配置上能充分发挥作用。

融跃老师

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