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CFA认证申请条件更新(2020年官网更新版)

CFA认证申请条件更新(2020年官网更新版)

最后一次CFA考试笔考的成绩,即将在我们迎来新的一年后发出。【文章来源cfainstitute】

根据2019年6月的CFA考生调研,考生需要平均付出975个小时的学习,才能通过三个级别的CFA考试。

完成近1000个小时自律、进取的学习,具备4000个小时与投资决策相关的工作经验——成为CFA持证人,不仅意味着成为“更好的自己”,成为全球逾16万CFA持证人中的一员,更代表着对高水平道德操守与专业素养的追求,为推动金融和投资管理行业可持续发展贡献一份力量的坚持。

参加完CFA三级考试的考生,你们准备好成为CFA持证人了吗?还在完成CFA考试之旅的考生,你们期待成为CFA持证人吗?

近期,CFA Institute对申请成为CFA持证人所需的工作时间计算方法进行了调整。在等待出成绩的时候,先来了解一下最新的CFA认证申请条件吧。

通过CFA三级考试

具备符合要求的工作经验

申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验,即所做工作是与投资决策过程直接相关,或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果(比如,工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作或是教授此类内容)。

工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得,可以在参加CFA考试前获得,也可在完成考试期间或之后累积。

拥有两位或三位推荐人

申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人,也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责;推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质;申请人不能作自己的推荐人。

如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份,申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。

已通过CFA三级考试的考生请注意↓

持证人申请常见问答

1. 申请审核需要多长时间?

针对已提交的申请,审核过程可能需要最多十个工作日。

涉及加入CFA持证人地方协会的申请会由相关地方协会进行审核,审核时间可能最多达30个自然日。

在所有申请审核步骤完成后,申请人会收到邮件通知,说明申请审核已经完成。为确保邮件接收顺利,申请人可以登录CFA Institute账号,在个人信息中核对好联系信息。

2. 审核通过后,如何激活持证人*身份?

我们会通过邮件发送具体操作信息。在收到审核通过的邮件后,可以登录CFA Institute账号完成相应的付款、相关协议与声明签署等操作。

CFA入会及持证人申请流程

1.登录协会网站 https://www.cfainstitute.org/输入用户名和密码;

2.登陆后在 “Membership”中选择 “Become a Member”并找到“Apply”;

3. 点击 “Apply for Membership or Check Application Status”后,再次点击“Manage Member and Society Applications”并选择Regular Membership,就进入到主要申请环节。

4. 主要信息填写环节

Step 1: 更新个人信息 Personal Profile Update

个人信息填写方面,难度系数较低,大家如实填写即可,红色星号为必填选项。

Step 2: 填写联系地址 Addresses

这一环节难度指数较低。证书寄送和协会宣传报刊寄送都是发送到这个地址上,请确保邮递地址正确。

Step 3: 填写教育经验 Education

教育经验填写难度较低,请如实填写,申请人需要拥有至少本科学位,或者在投资领域工作时间满3年(等同于获得本科学位)。

Step 4: 工作经验填写 Work Experience

*该环节为核心环节。协会重点关注的是工作职责范围,公司大小和职位高低都没有关系,重要的是你工作的内容是否包括:直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。职位本身的名称不能直接决定是否被 CFA 协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须 50%以上和投资决策相关的才是被认可;且工作时间长度至少满足36个月份或者4000工时(最新改革)。

融跃老师

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