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2020年CFA一级备考攻略!

  CFA被誉为全球第一金融考试,该证书含金量高,对有意向进入金融行业或已经在金融行业的伙伴们来说,持有该证书,无疑为你的职业生涯增加了重要砝码。

  CFA职业方向包括——

  投行经理,基金经理、财务经理、项目总监、行政总裁、资金分析高管、资金管理总监、审计项目经理、首席执行官、税务经理、融资经理、总出纳、财务总监、财务结算高级经理、投资分析高级经理、财务会计主管、财务结算高级经理证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等,同样薪酬也很可观。

  CFA就业最多的世界著名机构包括:高盛、摩根斯坦利、J.P摩根、花旗、穆迪、德意志银行、巴克莱银行、瑞士信贷和瑞银、普华永道、国内头牌投行如中金、中信、银河证券、国泰安、广发证券、华泰证券、光大证券、国信证券、中银国际证券等。

  考完CFA一级,可以从事的工作:CFA一级考试属于比较基础的考试级别,但是知识点覆盖面特别全,几乎从事金融工作需要了解的知识,都会在一级考试中遇到,这个级别的考试很好地帮助考生做好知识储备,为进入金融行业做好准备。

  没有工作经验的朋友,尤其是大学生,考完CFA一级就可以在简历中体现出来,就可以引起金融相关领域HR的注意。

  企业会计、四大投资管理人,基金分析助理岗位、投资产品分析师、初级股票分析师、税务优化、资产配置岗位等等都时候一级考生的目标工作岗位。

  对于初次接触CFA一级的小白考生来说,知道如何选择合适的备考材料、合理安排备考节奏和备考时间将起到事半功倍的效果。希望本文对您有所帮助。

  一、备考资料

  1.CFA官方教材

  2.CFA notes系列(勿买盗版)

  3.Mock系列(CFA官网提供)

  4.CFA道德手册V11版本,考试专用handbook(官网提供)

  5.CFA官方考纲

  6.CFA指定计算器(只有两种型号)

  7.CFA核心词汇

  8.CFA一级中英文教材,精要图解

  9.自学或参加培训(网课或者线下)课程

  二、学习顺序

  对于一级学员来说,可以从Ethical and Professional Standards职业道德入门,这个科目大部分中国考生非常陌生,需要有个熟悉的过程。先听视频课,力求理解,记忆的工作可以延后到考试前的一个月内(记得太早容易忘)。

  如果没有财务基础或者基础薄弱,建议投入较多时间先学习财务,因为财务考试比重最大,内容多、要求高,需要早点开始学习。其他科目学习顺序可以根据自己的情况而定。

  如果是非经济非金融背景,接下来建议先学数量分析和经济学,再之后是固定收益、股权投资、衍生工具、另类投资、组合管理、公司金融等模块。

  推荐CFA一级科目的学习顺序:

  ——数量

  知识最简单,案例计算多熟练使用金融计算器,最适合热身。

  ——FSA财报分析和公司金融

  财报占比重最大,且最繁琐最难,先啃硬骨头是我一贯的战略,心里踏实,也赢得日后再看第二遍的时间。公司金融和财报有很大联系,知识有勾结都偏重于会计,放在一起会有很好衔接,省时高效。

  ——四大投融资工具:equity和fixed income

  占分大,重点看,衍生和另类投资我采取完全放弃战略。这两部分貌似加起来才5%,记不太清楚了,但真心很少。当时由于从没接触

  过这两个工具,而且复习时间不多,啃下来要费很大功夫,投入产出实在不划算,所以果断放弃。我的战略是剩下来的精力,集中在剩下八科上要绝对稳扎稳打,这样衍生和另类的牺牲才值得,才有把握通过。因此,这两门,从头到尾,我只用了不到半个小时浏览大体架构,再无付出。

  ——组合管理,经济学

  这两门很简单,基本知识点都可以用图和简单公式总结出来,非常容易掌握,而且不涉及衔接其他科目,可以穿插在疲倦的时候作为调整状态之用。

  ——道德

  一定最后看!因为全是背的,真正理解真的很难到位,中西方文化的确差距不小。一句话,不看肯定后悔,看了也会后悔。所以看完了,只能考场听天命了。我喜欢一次到位,一劳永逸。

  所以道德抛开了notes,直接看最权威最全面的handbook道德手册,里面的案例多的想死,人物机构等等名称绝对不是中国考试中的ABCD公司,甲乙丙丁同志,完全真实还原现实金融市场,一个案例四五家企业,四五个不同头衔职务名称冗长的冗长,相似的相似,没办法,一定要硬着头皮看。因为不看案例,案例分析,道德条款更加没法理解。

  顺序是:看条款,读案例加深理解,再看条款记知识点,最后用handbook后面的附带的选择题检测查漏补缺。

  2020年6月CFA考试报名时间

  2020年6月CFA考试时间安排

  2020年6月CFA一级考试时间在2020年6月7日,

  而CFA二三级考试时间是2020年6月6日,其他地区一二三级考试均在2020年6月6日

融跃老师

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