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CFA考试通过后如何取得CFA证书?

  CFA持证人(CFA考试 Charterholder)是投资管理从业人员高职业水平、道德水准的有力证明,是金融界卓越专业成就的象征。

  那么如何成为CFA持证人呢?具体要求如下:

  申请CFA考试持证,需要符合如下4个条件

  1.依次通过CFA考试三个级别的考试。

  2.签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《专业行为准则》

  3.具备4年CFA协会认可的工作经历(什么是被认可的工作经历?后文会详细描述)。

  4.申请并加入所在地分会并成为CFA考试正式会员(Regular Membership)。

  考试前的工作经验可以吗

  在通过CFA考试三个级别考试后,申请成为CFA持证人需要4年(48个月)被认可的专业工作经验,不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的工作经验,都是被认可的。

  被认可的工作经验有哪些

  工作经验需要涉及到:

  a. 评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。

  b. 从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

  c. 监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

  d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

  职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

  2. 如何描述工作经验:

  a. 提交协会认可的工作岗位名称;

  b. 除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

  c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

  d. 申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

融跃老师

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