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在申请CFA证书的时候常见问题

  在经历了心酸的备考战线后,终于通过了CFA三个等级的考试,是时候要申请成为CFA持证人了。

  我们先来了解一下CFA证书申请的需要哪些条件:

  1、依次通过三个级别的考试;

  2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在考前、考中、考后积累);

  3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信;

  4、申请成为CFA及所在协会的会员资格(membership);

  5、递交职业品行陈述。

  6、交纳会员费;会员标准年费为:275美元;退休状态的会员年费为:100美元;分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准;协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。

  7、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》(即Code of Ethics&Standards of Professional Conduct)

  8、申请加入当地分会

  其中要注意的是第三条,两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员(regular member)和申请人的主管(supervisor),二名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会会员。

  有人可能还是会有疑问,自己提交了证书申请的信息后,CFA协会除了审核外。是否会进行电话核实?

  关于这个问题,根据之前部分已取得证书同学的回答是,在提交证书申请信息后,CFA协会一般不会进行电话核实,但是有个别情况会核实信息的情况。

  CFA考试完了后,严格的讲,你只能在简历里面写上CFA三级考试通过的相关字样,但是拿到证书后,你直接可以写CFA证书持有者,届时,你梦寐的平台会向你打开大门,欢迎你的加入。

融跃老师

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